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Season 04,
Episode 12.
Serie
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Metamorphosen. Auf einer UEberraschungsparty zu Buffys Geburtstag die ihre Freunde organisiert haben lernt Giles Riley kennen. Als Giles erfaehrt dass Riley zur Initiative gehört ist er alles andere als erfreut darüber. Wenig später wird Giles von seinem alten Freund Ethan Rayne in einen Daemon verwandelt. Nur Spike der die Daemonensprache beherrscht kann ihm helfen Ethan zu finden. Waehrenddessen glauben Buffy und ihre Freunde dass der Daemon Giles verspeist hat und machen Jagd auf ihn
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