Veraenderungen. Bates kehrt als freier Mann nach Downton zurück. Thomas muss um seine Stelle fürchten wenn nicht noch Schlimmeres ihn erwartet er hat sich dazu hinreissen lassen Jimmy zu kuessen. Edith trifft in London ihren Verleger den charmanten Mr Gregson. Matthew moechte Downton modernisieren was zu Spannungen mit Robert fuehrt. Obwohl Tom Branson seine kleine Tochter katholisch taufen laesst vereint das Fest die gesamte Familie. Anna (Joanne Froggatt) holt überglücklich ihren Mann John Bates (Brendan Coyle) aus dem Gefaengnis ab. Nun muessen auf Downton eine Arbeit für Bates und ein Cottage für das Paar gefunden werden. Bates war frueher Lord Roberts (Hugh Bonneville) Kammerdiener. Seit Bates unfreiwilligem Weggang aus Downton macht Thomas (Rob James Collier) dessen Arbeit. Thomas muss nicht nur um seine Stelle fürchten. Er hat einige AEusserungen seines Kollegen Jimmy (Ed Speleers) missverstanden und diesen nachts im Dienstbotentrakt aufgesucht. Weil Alfred (Matt Milne) kurze Zeit später das Zimmer betrat Jimmy nicht homosexuell ist und der Tumult zu allem UEberfluss Mr Carson (Jim Carter) weckte droht Thomas ein Skandal. O Brien (Siobhan Finneran) draengt Alfred Carson die pikanten Details zu erzählen. Vermutlich haette das unweigerlich Thomas Entlassung wenn nicht gar die Vernichtung seiner gesamten Existenz zur Folge. Denn Homosexualitaet und damit verbundene Handlungen werden bei Entdeckung mit hohen Gefaengnisstrafen geahndet. Edith (Laura Carmichael) reist nach London um sich mit ihrem Verleger Mr Gregson (Charles Edwards) zu treffen. Beide sind sehr voneinander angetan. Edith erzählt ihm sogar dass sie erst kuerzlich vor dem Altar stehengelassen wurde. Bei einem Lunch in Covent Garden nimmt sie schliesslich Gregsons Angebot an regelmaessig für seine Zeitung zu schreiben. Aus der nach eigener Beschreibung unsichtbaren der drei Crawley Schwestern koennte die erste berufstaetige und selbststaendige Frau in der Familie werden. Doch einen Ehemann zu finden ist Edith nach wie vor sehr wichtig. Matthew (Dan Stevens) trifft sich mit Robert und Jarvis (Terence Harvey) dem Verwalter von Downton um Neuerungen zu besprechen. Matthew will Downton modernisieren neue Maschinen Methoden und Techniken sollen dafür sorgen dass der Besitz sich selbst erhalten kann. Jarvis kuendigt daraufhin seine Stellung. Die alte Violet (Maggie Smith) schlaegt vor Tom (Allen Leech) zum Verwalter zu berufen damit dieser nicht nach Liverpool geht und die Enkelin mitnimmt. Trotz aller Gegensaetze gibt sich die Familie bei der Taufe von Toms und Sybils Tochter vereint. Das Maedchen wird katholisch getauft und nach seiner Mutter benannt. Toms aus Liverpool angereister Bruder Kieran (Ruairi Conaghan) und Lady Mary (Michelle Dockery) sind die Paten. Kieran haette auf Downton beinahe für einen Eklat gesorgt. Denn er wollte Tom dazu überreden bei den Dienstboten in der Kueche und nicht mit der Familie Crawley zu speisen. Doch Tom verhaelt sich seiner angeheirateten Familie gegenüber solidarisch und respektvoll. Damit besteht er seine Feuerprobe. Gemeinsam mit Matthew bildet er ein Team das Downton Abbey in die Zukunft fuehren kann