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Bilbo Baggins continue son voyage périlleux en compagnie des treize nains dirigés par Thorin Ecu de Chêne afin de regagner la Montagne solitaire et le royaume perdu des nains d Erebor. En chemin ils rencontrent Beorn être étrange qui a la capacité de changer de peau et subissent une attaque d araignées géantes dans la Forêt Noire. Aprèss être échappés des mains des Elfes des bois dont Tauriel et Legolas les nains se rendent à Lacville avant de rejoindre La Montagne solitaire où ils doivent encore affronter le dragon Smaug détenteur d un fabuleux Trésor. Entretemps Bilbo aura mis la main sur l anneau de pouvoir le précieux de Gollum.
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