Graf Elia wird heimtückisch umgebracht. Sein einziger Sohn Corrado schwoert Rache selbst wenn er sich dazu mit dem Teufel verbuenden muesste. Der kommt in Gestalt zweier hinterhaeltiger Brueder die ihren Onkel Graf Alvise beerben und dessen schoene Tochter heiraten wollen. Natuerlich ein jeder für sich. Gerade als Graf Elia seinen Nachbarn den Grafen Alvise (Nino Marchesini) vor den ueblen Machenschaften seiner Neffen Lodrisio (Livio Lorenzon) und Ludovico (Erno Crisa) warnen will wird er hinterhaeltig erstochen. Sein Sohn Corrado (Gérard Landry) kann ihm nicht mehr helfen aber schwoert seinen Mördern ewige Rache. Er trifft auf die Zigeunerin Oretta (Fulvia Franco) die ihm wahrsagt dass er sich vor einer Frau mit einem roten Wappen auf dem Handschuh in Acht nehmen muss. Dieses Zusammentreffen mit Corrado muss Oretta wenig später bitter bezahlen die hinterhaeltigen Brueder Lodrisio und Ludovico foltern sie um das Versteck Corrados zu erfahren. In ihrer Not verraet sie ihn. Doch Corrado macht das Beste aus der Situation und geht zum Schein auf das Angebot der Brueder ein gemeinsam gegen den Grafen Alvise zu kaempfen der angeblich den Mord an seinem Vater zu verantworten hat. Ginevra (Federica Ranchi) die schoene Tochter des Grafen ist entsetzt über Corrados Buendnis. Doch er gesteht ihr zugleich seine Liebe und seinen Plan sie und ihren Vater vor den Bruedern zu retten. Leider gelingt ihm das nicht. Corrado wird in einen Hinterhalt gelockt wo er den Mörder seines Vaters finden soll. Es ist Ludovico. Im Zweikampf Corrados mit Ludovico wird dieser aus dem Hinterhalt von einer maskierten Frau erstochen und Corrado des Mordes an ihm beschuldigt. Gleichzeitig wird Graf Alvise vergiftet. Lodrisio scheint der Macht nahe er hat alle Maenner auf dem Weg dahin beseitigt nun muss ihm nur noch Ginevra die er seit langem begehrt gehören. Doch da trifft der Fuerst (Tom Felleghy) ein dem Corrado Tage frueher als Pilger das Leben rettete. Ein spannender Abenteuerfilm um Intrigen Macht und eine schoene Frau im Italien des 17. Jahrhunderts. Corrado: Gérard Landry Ginevra: Federica Ranchi Lodrisio: Livio Lorenzon Oretta: Fulvia Franco Ludovico: Erno Crisa Graf Alvise: Nino Marchesini Pater Leonardo: Renato Navarrini Ubaldina: Carla Strober Marcuccio: Ignazio Leone Raniero: Franco Fantasia Der Fuerst: Tom Felleghy