Die schmutzige Strasse. Lesters (Martin Freeman) Rückkehr zur Arbeit gestaltet sich schwierig. Zunaechst besuchen ihn Mister Numbers und Mister Wrench in seinem Buero um Informationen über Malvo (Billy Bob Thornton) aus ihm herauszupressen. Gleichzeitig sucht Molly (Allison Tolman) weiter nach Hinweisen auf die Täterschaft die für die Morde in der Stadt verantwortlich ist. Als auch sie in Lesters Buero auftaucht machen sich die beiden Killer aus dem Staub. Molly praesentiert Lester darauf ein Standbild einer UEberwachungskamera auf dem Lorne Malvo zu sehen ist und schliesst aus seiner Reaktion dass er ihn kennen muss. Malvo findet derweil heraus dass Don Chumph der Fitnesstrainer von Mister Milos Frau hinter den Erpressungsversuchen steckt die den Supermarktbesitzer seit geraumer Zeit umtreiben. Daraufhin übernimmt Malvo selbst die Erpresserarbeit. Er toetet Milos Hund ersetzt seine Schmerzmittel durch Drogen und fuellt die sanitaeren Einrichtungen seines Hauses mit Schweineblut