Bezaubernde Phoebe, Mystery, USA 2003. Phoebe kommt durch Zufall in den Besitz eines Flaschengeistes. Jinny, der Geist aus der Flasche, bringt sie dazu, sie freizuwünschen. Zu spät stellt Phoebe fest, dass Jinny ein Dämon ist und sie ausgetrickst hat. Sie muss nun den Platz mit ihr tauschen und wird selbst zum Flaschengeist. Währenddessen offenbaren sich Jinnys wahre Ziele: Sie möchte die verlorene Stadt Zanbar aus der Wüste auferstehen lassen - doch dazu muss Jinny erst die Mächtigen Drei töten ...

Regie: John Kretschmer
Drehbuch: Curtis Kheel
Komponist: J. Peter Robinson
Kamera: Jonathan West
Schnitt: Derek Berlatsky

Darsteller:
Alyssa Milano (Phoebe Halliwell)
Holly Marie Combs (Piper Halliwell)
Rose McGowan (Paige Halliwell)
Dorian Gregory (Darryl Morris)
Brian Krause (Leo Wyatt)
Saba Homayoon (Jinny)
Balthazar Getty (Richard Montana)
Mark Deklin (Bosk)
Jason Shaw (Greg)