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Fantasy
Zu Beginn der Handlung leitet ein Voice-over-Kommentar den Zuschauer durch die Handlungsgegend: Auf der einen Seite die Moore, wo Feen und Zauberwesen im Einklang miteinander leben, auf der anderen Seite das Menschenkönigreich, wo Zwietracht, Neid und Staendeordnung herrschen. Maleficent ist eine junge, gehörnte Fee mit koerpergroßen, drachenartigen, befiederten Flügeln auf dem Rücken. Sie erfaehrt, dass ein Mensch die Moore betreten hat. Als sie ihn zur Rede stellt, erfaehrt sie, dass er Stefan heisst und beim Stehlen eines Edelsteines erwischt wurde. Maleficent fordert den Edelstein zurück und wirft ihn in einen Bach, da er in das Reich der Moore gehöre. Stefan begleitet sie an die Grenze der Reiche. Zum Abschied geben sie sich die Hand, aber Stefans Eisenring verbrennt Maleficent. Er wirft ihn weg, damit sich ihre Haende wieder berühren koennen, und sie werden Freunde.
Doch mit dem Alter aendert sich die Gesinnung Stefans. Er strebt im Menschenkönigreich eine hoehere gesellschaftliche Stellung an. Maleficent wird durch ihre Dienste zur hoechsten Fee und damit zur Verteidigerin der Moore. Als der alte König Henry Krieg gegen die Moore führen will, wird er an der Grenze abgefangen und seine Truppen von den Moorwesen unter Maleficents Führung geschlagen. Daraufhin zieht sich der König zurück. Der, dem es gelingt, Maleficent zu toeten, soll Nachfolger des Königreiches werden. Stefan bekommt dies mit und sucht Maleficent auf. Er lügt ihr vor, sie zu warnen, und betaeubt sie mit einem Trank. Als er sie toeten will, kann er sich nicht dazu überwinden und schneidet stattdessen ihre Flügel ab. Diese bringt er dem König und wird zum neuen König gekroent. Maleficent bricht es das Herz, von Stefan verraten und ihrer Flügel beraubt worden zu sein. Sie zaubert eine riesige Dornenhecke um die Moore und bestimmt sich zur Königin des Feenreichs.
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